雙碳之下節(jié)能環(huán)保有望迎發(fā)展“黃金窗口”

2022-10-13 16:10:11 admin

近日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十七次會(huì)議指出

，要突出抓好能源

、工業(yè)

、建筑

、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域資源節(jié)約，發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐作用

，促進(jìn)生產(chǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。受此消息影響

，9月7日節(jié)能環(huán)保板塊大幅沖高

，截止收盤，大港股份

、神霧節(jié)能、西子潔能

、盛劍環(huán)境

、華光環(huán)能

、龍?jiān)醇夹g(shù)漲停

，萬和電氣、青達(dá)環(huán)保等有不同程度漲幅

。此前廣發(fā)證券表示，伴隨著雙碳政策落地

，包括CCER

、碳減排等更多細(xì)節(jié)政策落地，環(huán)保在自身規(guī)模增長帶來收入利潤增長的同時(shí)碳排放減排屬性的補(bǔ)貼也將為環(huán)保運(yùn)營企業(yè)帶來一定的收入利潤彈性

。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《節(jié)能環(huán)保清潔產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》，節(jié)能環(huán)保主要分為高效節(jié)能

、先進(jìn)環(huán)保

、資源循環(huán)利用

、綠色交通車船和設(shè)備制造。

我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響

。“十四五”期間，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于新的戰(zhàn)略機(jī)遇期

。在“碳中和

，碳達(dá)峰”的目標(biāo)下，“十四五”規(guī)劃提出加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量

、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性

、全面提高資源利用效率

。此前發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》

、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等文件都在不同程度上推動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在產(chǎn)值規(guī)模方面

，近年來我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步增長

。賽迪智庫認(rèn)為

，2021年是十四五開局之年

，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段，2021年

，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)9.8萬億元，較2010年增加7.5萬億元

，年均增速達(dá)15.9%

。根據(jù)對2022-2025年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值進(jìn)行估算，發(fā)現(xiàn)未來我國節(jié)能環(huán)保市場發(fā)展仍具有較大空間

，2022年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)突破10萬億元，2025年預(yù)計(jì)突破15萬億元

。

具體來看

，在節(jié)能方面

，近年來

，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢，高效節(jié)能裝備制造業(yè)加速發(fā)展

，推出了各類工業(yè)節(jié)能裝備，如節(jié)能鍋爐節(jié)能窯爐

、節(jié)能型泵及真空設(shè)備等

。同時(shí)，全國工業(yè)節(jié)能改造相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在逐年增長。

值得一提的是

，作為傳統(tǒng)能源，隨著電力保供和調(diào)峰的重要性凸顯

，火電的價(jià)值再度被重估

。在電網(wǎng)調(diào)峰方面

，煤電機(jī)組的靈活性改造也成為要點(diǎn)

。工信部等五部門近期聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中指出，通過5-8年時(shí)間

，電力裝備供給結(jié)構(gòu)顯著改善，保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升

，其中

，煤電機(jī)組靈活性改造能力累計(jì)超過2億千瓦。

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面

，傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)垃圾焚燒屬于再生資源，可以獲得CCER的減排指標(biāo)

，再生資源企業(yè)通過廢料循環(huán)再利用實(shí)現(xiàn)工藝流程的優(yōu)化和原材料的節(jié)省也是非常突出的減排方式

。其次包括“無廢城市”在內(nèi)的以固廢為主的政策持續(xù)推動(dòng)帶來了新一輪垃圾焚燒及循環(huán)再生的需求浪潮

。

循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面

，“十三五”以來，我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得積極成效

，2020年主要資源產(chǎn)出率比2015年提高了約26%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能源消耗繼續(xù)大幅下降

，單位GDP用水量累計(jì)降低28%

。資源循環(huán)利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。廢紙利用率

、再生有色金屬產(chǎn)量方、廢鋼利用率方面均取得不錯(cuò)的成效

。中國銀河證券指出

，未來再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1業(yè)績

，相關(guān)企業(yè)已顯現(xiàn)持續(xù)高速成長。以動(dòng)力電池為例

，由于鈷鎳鋰等金屬的稀缺性價(jià)格相對強(qiáng)勢

。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國內(nèi)動(dòng)力電池回收未來10年會(huì)迎來行業(yè)空間快速爆發(fā)，其中先三元布局再磷酸鐵鋰布局的企業(yè)會(huì)具備非常顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢

。

據(jù)我國“碳中和、碳達(dá)峰”節(jié)能減排規(guī)劃——《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》

，到2025年

，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升

。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%

。據(jù)前瞻分析預(yù)測，到2027年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望超19萬億元

。隨著政策面持續(xù)利好

，加之能源成本抬升催化，雙碳賽道有望受益

。

當(dāng)前，能源價(jià)格中樞已明顯抬升

，是衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇的重要誘因

。以此為催化劑

，節(jié)能增效成為生產(chǎn)端及消費(fèi)端長短邏輯兼?zhèn)涞馁Y本開支方向

。傳統(tǒng)能源緊供給，而淺衰退+夏季高溫與冬儲開啟意味著需求塌縮風(fēng)險(xiǎn)小

，能源價(jià)格高位有支撐

，節(jié)能增效投資迎來回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

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